年3月28日，华新水泥股份有限公司以介绍方式成功在香港交易所主板挂牌上市，股份代号为.HK。华新水泥是上海证券交易所第一家B股转H股公司，本次介绍上市H股市值约亿港元。华新水泥B股转H股上市成功，对中国证券市场的发展具有典范意义，得到了境内外监管机构的大力支持，实现了资本市场从0到1的突破。

申万宏源香港担任本次上市项目的独家保荐人，申万宏源承销保荐担任境内独家财务顾问。

公司介绍

华新水泥股份有限公司A、B股于年在上交所上市，全球最大的水泥制造商瑞士霍尔希姆集团(HolcimLimited)为其最大股东。华新水泥主营业务以水泥及熟料板块为核心，并涉足混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等领域，现已发展成为全球全产业链一体化的建材集团。华新水泥集团年收入在中国水泥制造企业中排名第五，水泥熟料产能在中国华中市场排名第一，海外产能规模在中国水泥企业中排名第二，是中国制造业强和财富中国强企业。

·华新水泥项目开创了上交所B转H股的先例，具有示范意义

中国B股市场于年成立，是方便中国企业筹集外资的渠道。近年来，随着中国资本市场的发展，B股上市公司迫切需要加大融资，提高资本实力。由于上交所B股与港交所的交易币种不同，未建立独立的交易结算通道，B股上市公司B股转H股问题长期无法得到有效解决。本项目为上市公司B股转H股开创了先例，具有示范意义。

·申万宏源集团成为目前市场上唯一具有B股转H股清算和交收系统的承销商，实现从0到1的突破

为有效填补交易结算体系和通道的空白，解决不同交易币种结算处理的难题，申万宏源集团境内外多部门积极协同，助力上交所与港交所搭建B股转H股交易的全新结算体系和通道，并在其中承担了境外代理商和跨境美元汇兑人的重要角色。

申万宏源集团在华新水泥B股转H股交易指令传递、清算交收等方面做出了重要贡献。申万宏源集团是市场唯一具有B股转H股清算交收系统的机构。华新水泥项目的成功，不仅推动了上交所B股转H股一系列基础规则的完善，体现了申万宏源集团作为金融央企的重要担当，还实现了全市场B股转H股从0到1的突破。

申万宏源陪伴和见证了华新水泥成功登陆港股市场，为客户扩大资本市场融资保驾护航。未来，申万宏源将继续以专业的综合金融服务能力，持续推进跨境业务蓬勃发展，以高度的央企责任感，切实贯彻“一带一路”国家战略。

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本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。

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