昨天也就是4月8日，A股三大指数小幅高开，早上市场逐步走弱后有所反弹，整体呈现震荡整理态势。板块上，多个基建板块涨幅居前，水泥、建筑装饰、装配式建筑、建筑节能等纷纷上涨。一部分原因是受昨晚的“中国基建投资总额将达2.3万亿美元”的消息影响，也就是14.8亿元，消息一出，很多人觉得在房地产投资宽松之后，基建投资再度加大，但是后来辟谣了，根据公布出来的各省份的投资清单，年的的投资总额远远超过这个数字了，各个省份加起来的项目投资非常大，其中17个省项目总投资额约45万亿，21个省计划投资额11万亿。

回到主题，为什么水泥能成为风口，领涨大基建板块？

相哥的看法和逻辑如下：

1、情绪传递：近期房地产火热，当地产分化的时候能够“接住”水溢出的板块，我认为更多是更房地产相关的建筑建材上面，同时也符合稳增长大背景；

2、炒地图：水泥企业很多，如何选择这方面可以参考房地产炒作线路，回顾房地产这边炒地图逻辑，首先是长三角经济圈的宋都，其次是京津冀（雄安）地区的天保和海泰，然后是大湾区（深圳）的沙河，最后是成渝双城经济圈的中交，（当然还看房地产的朋友也可以继续沿这条线路再叠加AMC来找下一个天保）

这里可以把情绪和思路复制到水泥：海南的瑞泽，京津冀的冀东装备，大湾区的深天地，新疆+重庆中标概念的北新路桥，都是有水泥概念的，特别是海南板块炒作的第一天，主力选择了瑞泽而不是其他，是否意味着什么？

3、地方政策：年每个省份都已经公布了当地投资计划，投资金额排名第一的省份是安徽1.6万亿，第二是河南1.3万亿，第三是1.1万亿，（第四浙江1万亿，第五广东0.9万亿，第六贵州0.64万亿，第七福建0.6万亿），但成渝经济圈投资计划就超过2万亿，可想而知当地决心之大；

4、住建部文件：3月15日，住建部发布关于《住宅项目规范》公开征求意见的通知，《住宅项目规范》已起草完成。重点规定中提出：新建住宅建筑的钢筋混凝土结构楼板厚度不应小于mm。防止开发商为了照顾层高而在楼板厚度上偷工减料。一旦这文件落实，能带给水泥混凝土相关建材增长30%的供求，继而增长了相关企业的利润；

5、重庆水泥涨价：这个底层逻辑可以归结供求关系的增长，不管是重庆地区因为地理位置的独特性——山城，导致其建材类使用量和质量标准要比其他城市要高，而且从版图来看，地理位置紧靠东数西算的西部重点发展地区贵州（昨天贵广网络涨停？），可以提供很好的数据中心和西部光伏风电新基建所需要的建材，后续的供求量会持续增长。

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